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機床網
機床工具行業進出口形勢與應對措施
2014-11-12 16:50:10

    一、2014年1-9月機床工具行業進出口情況和特點

據海關統計,機床工具行業2014年1-9月進出口212.54億美元,比2013年1-9月(以下簡稱同比)增長14.98%。其中出口80.43億美元,同比增長22.68%;進口132.11億美元,同比增長10.75%。進出口逆差51.68億美元(按中國機械工業聯合會統計范圍,下同)
 
1、出口快速增長,臥式加工中心、激光加工機床出口高速增長
 
全行業1-9月出口80.43億美元,同比增長22.68%,增速高居機械工業內各行業之首,比機械工業全行業增速8.26%高出14.42個百分點。出口額比2013年同期出口65.56億美元,凈增14.87億美元,形勢很好。
金屬加工機床出口23.56億美元,同比增長18.21%。
加工中心出口1827臺,1.15億美元,金額同比增長19.43%,平均單價6.32萬美元/臺,而上年同期出口平均單價僅為5.16萬美元/臺,說明出口產品技術含量有所提高。
數控機床出口20463臺,7.01億美元,金額同比增長30.94%,平均單價3.43萬美元/臺,上年同期出口平均單價為3.72萬美元/臺,說明由于國際市場需求相對疲軟,價格競爭十分劇烈。

機床工具行業2014年1-9月部分產品出口統計
 
序號
產品名稱
數量
 金   額(萬美元)
2013年1-9月 金額(萬美元)
金額增長(%)
 
加工中心(臺)
1827
11551.55
9672.17
19.43
 
1
其中:立式加工中心
1559
8540.7
7267.9
17.51 
 
2
    臥式加工中心
345
1894.9
1275.6
48.55 
 
數控機床(臺)
20463
70173.93
53593.63
30.94 
 
1
其中:數控臥式車床
6429
22125.1
19341.3
14.39 
 
2
   數控電加工機床
2946
11079.8
11503.6
-3.68 
 
激光加工機床(臺)
35047
22544.3
16320.1
38.14 
 
數控裝置(萬個)
955
14342.4
13311.9
7.74 
 
金切機床零附件(噸)
195432
38888.3
29060.7
33.82 
 

    2、進口由負轉正,增速逐月加快,立式加工中心進口高速增長

 
全行業1-9月進口132.11億美元,同比增長10.75%,增速由一季度的負增長到4月份由負轉正并逐月加速。進口額比2013年同期進口119.28億美元,凈增12.83億美元,說明國內需求又開始回升。
金屬加工機床進口10.47萬臺,82.57億美元,金額同比增長4.46%。
加工中心進口3.39萬臺,32.86億美元,金額同比增長20.83%。其中:立式加工中心進口3.14萬臺,18.4億美元, 金額同比增長66.45%,超高速增長;臥式加工中心進口1572臺,9.68億美元,金額同比下降12.97%;
數控機床進口1.24萬臺,28.95億美元,金額同比下降10.69%。其中數控臥式車床進口3825臺,3.97億美元,同比增長4.03%;
激光加工機床進口4097臺,7.29億美元,金額同比增長40.74%。
需要指出的是:今年以來立式加工中心和激光加工機床進口一直保持高速增長態勢,說明國內需求十分強勁。尤其是立式加工中心今年前9個月進口金額比2013年全年進口金額還多3億多;激光加工機床進口金額也超過2013年全年進口金額。

機床工具行業2014年1-9月部分產品進口統計
 
序號
產品名稱
數 量
  金   額(萬美元)
2013年1-9月 金額(萬美元)
金額增長(%)
 
加工中心(臺)
33904
328607.4
271953.4
20.83
 
1
其中:立式加工中心
31444
184011.6
110553.3
66.45 
 
2
    臥式加工中心
1887
112108.9
125328.6
-10.55 
 
3
龍門式加工中心
410
22169.1
26586.6
-16.62 
 
數控機床(臺)
12408
289499.8
324160.4
-10.69 
 
1
其中:數控臥式車床
3825
39752.4
38211.4
4.03 
 
2
   數控電加工機床
1338
13778.6
12670.4
8.75 
 
3
 數控折彎矯平機床
674
14037.1
14884.3
-5.69 
 
激光加工機床(臺)
4097
72966.2
51844.7
40.74 
 
數控裝置(萬個)
268.2
48009.1
59107.9
-18.78 
 
金切機床零附件(噸)
29103.6
52964.9
41787.2
26.75 
 

 
總體看,全行業進出口有以下2個特奌:
 
一是出口由上年的低速增長轉為快速增長。數控機床、激光加工機床和金切機床零附件是出口三大主力,金額13.14億美元,占金屬加工機床出口額23.56億美元的55.77%,比重很大;
 
二是進口增速由負轉正,逐月加快。數控機床、加工中心、激光加工機床和金切機床零附件進口額74.38億美元,占金屬加工機床進口額82.57億美元的90.08%。加工中心進口平均單價僅為9.69萬美元,大大低于上年同期的15.61萬美元/臺,進口結構發生明顯變化。
 
二、2015年機床工具行業進出口預測
 
據國際貨幣基金組織2014年10月7日發布最新《全球經濟展望報告》,將2014年全球經濟增長預測從今年7月預測的3.4%調低至3.3%,高于2013年3.2%的增速。該組預測2015年全球經濟增長3.8%。歐元區的低增長與高失業嚴重阻礙經濟復蘇,歐美日等先進經濟體不同步的量化寬松、利息等貨幣政策對其他國家產生的潛在溢出和溢回影響日益復雜,美國經濟復蘇態勢趨于穩定,市場信心和發展預期有所提振
國對外貿易發展面臨的外部環境雖有所好轉,但形勢依然嚴峻,制約外貿增長的阻力仍然很大。我國宏觀經濟政策將保持連續性和穩定性。
我國機床工具行業部分中低檔產品比較優勢依然存在,新的競爭優勢逐步形成,特別是通過調整結構,轉型升級,以及政府的政策支持,企業抵御風險、拓展市場和創新發展能力明顯增強。隨著我國政府發布支持外貿穩定增長的一系列政策措施,我國企業的國際競爭力將有所提高但是,國內經濟企穩的基礎還不穩固,部分產品產能過剩較為突出,企業生產經營仍然面臨較多困難同時,也由于人民幣匯率升值預期和我國勞動力成本上升,以及資金、環保等投入要素價格上漲等因素,造成出口成本增加,為進一步擴大出口帶來眾多困難。
根據上述情況分析,預計2015年機床工具行業進出口將延續今年下半年的發展態勢,進出口將繼續增長而且要好于2014年。
 
三、應對措施與建議
 
機床工具行業的發展,一靠投資拉動,二靠出口推動。我國在2012年前機械工業固定資產投資增速很猛,高于全國固定資產投資增速4個百分點以上,但從2013年開始情況發生急劇變化,投資增速明顯低于全國增速2-4個百分點。今年1-9月全國固定資產投資完成35.79億元,增長16.1%;機械工業固定資產投資完成3.3萬億元,同比增長13.79%,低于全國增速2.31個百分點,說明機械工業投資增速明顯放緩。

2014年1-9月機械工業固定資產投資完成情況
序號
行  業
固定資產投資完成(億元)
同比增減(%)
1-9月
去年同期
 
機械工業合計
33009
29008
13.79
1
農業機械
1069.1
916.2
16.69
2
內燃機
259
269.6
-3.93
3
工程機械
698.4
690
1.21
4
儀器儀表
1082.7
993.9
8.93
5
文化辦公設備
92.1
83.8
9.87
6
石化通用機械
4189.6
3355.4
24.86
7
重型礦山機械
2286.8
2078.1
10.05
8
機床工具
3147.5
2768.5
13.69
9
電工電器
6664.4
5826.9
14.37
10
機械基礎件
3656.5
3060.9
19.46
11
食品包裝機械
201.6
165.8
21.61
12
汽車工業
7768.7
7066.1
9.94

上表說明:汽車工業投資仍居首位,而后是電工電器、石化通用機械、機械基礎件,機床工具名列第五。增速最快的是石化通用機械,而后是食品包裝機械和機械基礎件。此項統計中未包括航空航天、船舶和機車車輛。
機械工業固定資產投資中,有近一半是購買設備工具,而所需設備主要是機床。因此機床工具行業要瞄準上述行業發展,為它們研制和提供裝備,尤其是汽車、電工以及航空航天、船舶、機車車輛等行業所需的機床。
由于近二年國內對機床需求增速明顯放緩,給機床工具行業發展面臨挑戰。當前的關鍵是國內市場對機床需求結構明顯升級,國外市場對機床需求增長有限,再由于國內部分產品產能過度擴張,造成目前一些中低檔產品訂貨不足,銷售不暢,相關企業面臨眾多困難。
預計2015年機械工業固定資投資增速將延續2014年的態勢并有所增長,但仍將低于全國固定資產投資增速。機床需求仍將是緩慢增長。
為了進一步做好進出口工作,提出以下措施與建議。
1、繼續調整結構,加快轉型升級
 
要從進口產品中尋求發展重點,因為這是用戶最迫切的需求,同時也反映了國產品與進口產品的差距。據海關統計,2013年用戶需求多、進口量大的機床工具有20種,其中主要機床有10種。這些進口產品中,以臥式、立式、龍門式三種加工中心進口量最大,達2.05萬臺、34.6億美元,其次是激光加工機床和數控臥式車床,再次是數控鍛造或沖壓機床、數控外圓磨床、多工位組合機床和數控折彎機床。需要特別指出的是,在10種機床中,有9種機床進口額都比2012年有所減少,惟獨只有數控齒輪加工機床(數控切齒機、齒輪磨床、齒輪精加工機床)進口增長。此外還有3種產品進口額也很大:機床配套用功能部件(即金切機床零附件)進口5.6億美元,數控裝置進口7.52億美元,金屬切削用刀具、工具進口5.75億美元,這些都需要重點發展。(詳見附表)
  我們要充分利用這些信息資源,從中選擇進口量大、技術含量較高的品種,并考慮適應用戶個性化、專用化要求等因素,從本企業的實際條件出發,研制開發,盡快形成生產能力,實現進口替代, 加快轉型升級。
2、重視激光加工機床的開發創新
近幾年來激光加工機床進口數額大,發展快。進口情況是:2011年為5250臺、8.87億美元;2012年為6880臺、7.95億美元;2013年為5395臺、6.6億美元;2014年1-9月為4097臺、7.3億美元,比上年同期增長40.74%。特別是今年以來進口增速如此之猛,實屬罕見,說明國內需求很旺。激光加工技術廣泛應用于金屬板材的切割、焊接等工藝,具有加工精度高、高效、環保等特點。國內企業需要通過包括采取“引進來”、“走出去”等多種途徑,研制開發創新,實現進口替代。
3、與周邊國家共建“一帶一路”,促進雙邊貿易發展
2013年10月,中央召開的周邊國家外交工作座談會上提出,要努力使周邊國家同我國政治關系更加友好, 經濟紐帶更加牢固。要同有關國家共同努力,加快基礎設施互聯互通,建設好絲綢之路經濟帶, 21世紀海上絲綢之路。
周邊國家是機床工具行業的重要貿易伙伴。特別是東盟10國、印度、俄羅斯以及中亞五國。
我國與東盟貿易發展很快。2013年我國機械工業與東盟的雙邊貿昜額為618.92億美元,同比增長12.52%,其中進口146.75億美元,同比增長2.26%;出口472.16億美元,同比增長16.14%。今年1-9月進出口仍是兩位數增長,勢頭很好。今年9月中國政府提出啟動自貿區升級版的談判,共建21世紀海上絲綢之路,得到東盟各國的歡迎。要積極參與東盟有關國家基礎設施、發電站、港口、鐵路、機場、機械制造等建設。
印度市場潛力很大,中國是印度第一大貿易伙伴,印度也是中國在南亞的最大貿易伙伴。目前制造業只占印度國內生產總值的15%,印度希望近期將這一比例提高到25%。尤其是莫迪政府上臺以來,印度不僅計劃建造上百個新型智能城市,還將建造包括阿邁哈巴德和孟買等多個產業園區,而中國在基礎設施建設方面具有豐富經驗和成本優勢。隨著我國對印度投資的增加,必將帶動相關設備和服務的出口。2013年我國機械工業與印度的雙邊貿昜額為120.87億美元。要繼續努力在公路、鐵路、電信、供水等項目,進一步開拓雙邊貿易發展。
大力發展與俄羅斯的雙邊貿易。俄羅斯宣布今后將以東部地區為開發重點。2013年我國機械產品與俄羅斯的雙邊貿易為109.34億美元,呈增長態勢。隨著中俄全面戰略伙伴關系不斷鞏固和發展,俄羅斯遠東大開發規劃啟動,將為兩國經貿合作提供新的契機。今年10月,普京總統特別強調,要與我國發展更緊蜜的經濟技術合作和貿易關系,我們要充分把握這一機遇。 
中亞五國中以哈薩克斯坦和土庫曼斯坦與我國雙邊貿易額較大,隨著絲綢之路經濟帶的開發,基礎設施建設的發展,必將為我國機械產品出口帶來商機。
 
4、機床制造業向服務業延伸
 
機床制造業向服務業延伸面臨著新的形勢和問題。從機床行業來說:
一要從出售單一產品向出售個性化的多臺機床成組、成線問題的解決方案和出售系統服務轉變, 為用戶設計、制造個性化的專用機床
二要延伸和擴展服務范圍,開展增值服務包括設備安裝運行,備品備件供應,幫助設備使用單位建立數控機床的遠程在線監測和故障診斷系統
三要為設備使用單位開展高檔數控機床專業性維護保養或修理、生產線的定期集中維護保養和關鍵設備的技術改造。
總之,要使機床制造企業提高包括從市場調研、設備使用信息到售后服務以及為使用單位提供全方位服務的能力。
 
5、用好國家有關外貿、財政、金融政策對進出口的支持
 
2014年5月4日,國務院辦公廳發布了《關于支持外貿穩定增長的若干意見》
指出:要穩定傳統優勢產品出口。支持擁有知識產權、品牌、營銷網絡、高技術含
量、高附加值、高效益的產品出口。
改善融資服務。進一步拓寬進出口企業融資渠道,鼓勵商業銀行開展進出口
信貸業務。積極發展融資租賃。完善中資金融機構全球授信管理,加強與重點行
業出口企業合作,穩歩將供應鏈融資延伸到境外。
加大出口信用保險支持。擴大出口信用保險規模和覆蓋面,加大對品牌產品、
國際營銷網絡和小微企業的支持力度。在風險可控的前提下,對大型成套設備出口
融資應保盡保;發揮外匯儲備委讬貸款平臺等作用,采取有效措施降低大型成套設
備出口融資成本。
有關企業要熟悉并用好這些政策,發展進出口貿易。
 
6、重視對外投資,實行國際化經營
 
國務院辦公廳2014年5月4日發布的支持外貿穩定增長的意見還指出,要鼓勵企業采取綠地投咨、企業并購等方式到境外投資,促進部分產業向境外轉移。采取綜合措施,支持企業開展重大項目國際合作和工程承包,帶動中國裝備、材料、產品、標準、技術、服務“走出去”。支持企業開展境外品牌、技術和生產線等并購,提高國標競爭力。
我國機床工具行業在開展對外投資、企業并購、建立網點,對重大項目國際合作等方面已走出了堅實歩閥,取得了一定成績。當前需要在總結經驗的基礎上,不斷拓寬領域包括轉移部分產能,擴大經營范圍,帶動服務業發展。要制訂實施路線圖,針對不同地區特點和需求情況,逐步布點,扎扎實實地進入國際市場并擴大市場份額,實行國際化經營。

附表        機床工具行業2013年進口額大的20種產品     金額單位萬美元
序號
稅號
產品名稱
單位
數量
金 額
2012年金額
金額增長(%)
1
84561000
激光加工機床
5395
66038.8
79502.8
-16.94 
2
84563010
數控電加工機床
1730
16253.3
16034
1.37 
3
84571010
立式加工中心
17013
153459.7
322216.2
-52.37 
4
84571020
 臥式加工中心
2933
158684.6
191786.7
-17.26 
5
84571030
龍門式加工中心
635
34489.4
38367.7
-10.11 
6
84573000
多工位組合機床
359
23022
30673.9
-24.95 
7
84581100
 數控臥式車床
4146
51700
52915.1
-2.30 
8
84592100
數控鉆床
1170
19016.8
20550.1
-7.46 
9
84596110
數控龍門銑床
354
10292.5
15479
-33.51 
10
84602110
 數控外圓磨床
637
39936.2
48864.2
-18.27 
11
84603100
數控刃磨機床
690
17675.6
21670.2
-18.43 
12
64614010
 數控齒輪加工機床
513
36385.1
34541.2
5.34 
13
84621010
數控鍛造或沖壓機床
859
49555.8
64848.6
-23.58 
14
84622190
數控折彎或矯平機床
804
19060.7
21194.6
-10.07 
15
84624111
數控步沖壓力機
429
11636.7
10915.4
6.61 
16
84662000
工件夾具
4099
29426.9
32211.6
-8.65 
17
84669390
金切機床零附件
34229
56069.1
71906.2
-22.02 
18
85371019
數控裝置
萬個
199.6
75237.2
64162.7
17.26 
19
82073000
鍛壓或沖壓工具
萬噸
4.06
81286.6
79090.3
2.78 
20
82074000-82079090
車銑鉆鏜機床用工具、刀具
6676.2
57554.9
57197.1
0.63 

 
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