“不可能三角”是一個經濟學概念，?指的是一個國家在資本自由流動、?匯率穩定和貨幣政策獨立性三者中不可兼得，?最多只能滿足其中的兩項。臥式加工中心主要應用于大批量復雜零件的加工，首先，大批量生產要求機床具備高效率及長期穩定性，其次，復雜意味著較高的精度要求。因此，從加工的角度出發，臥加應具備高效率、高精度、良好的穩定性三方面的特質。
在市面上，外資廠商的臥式加工中心產品十分成熟，往往可以做到兼顧加工效率、加工精度和產品穩定性三項，國產機床則不然。? 很多國內的臥加可以做到高精度和高速度，但是速度高往往伴隨著故障率的提升，因此穩定性低；而如果著重高精度和穩定性，又無法做到與外資機床同等的加工效率，這將導致加工成本的上升，對要求大批量生產的客戶來說是致命缺點。
01
臥加市場
國產化率形勢更為嚴峻
臥式加工中心，顧名思義，是主軸呈水平狀態的加工中心。相對立式加工中心來說，臥式加工中心占地面積大、結構復雜、生產制造成本高，但加工時排屑方便，加工效率高，一些立加不適合加工的大件和復雜零件，都可以在臥加上進行加工。
臥式加工中心本身是一款對效率要求很高的設備，而效率高的前提條件是精度和穩定性必須過關。總結來說就是，產品性能要求十分嚴苛。這意味著臥式加工中心研發和生產制造難度較大，企業自然就需要更多的時間、資金等成本的投入。現實情況是，一方面，近幾年下游產業并沒有展現出對臥式加工中心的強勁需求；另一方面，工業母機政策方面也沒有過多向臥加傾斜。因此，臥式加工中心產品線普遍在企業當中受重視程度不高。
以往五軸機床一直被列為“卡脖子”產品之一，近些年，得益于國家政策的支持和國內大批企業的大力投入，國產化率已經上了很大一個臺階，也出現了如科德、拓璞、埃弗米、今科等一批專注于五軸生產的企業。現在，更多地專注五軸研發生產的企業仍在涌現。那么，臥式加工中心的國產化率如何呢？
2023年中高端臥加國產化率（以金額計）
數據來源：2024年中國臥式加工中心市場研究報告
根據MIR統計數據顯示，目前中國中高端臥式加工中心的國產化率在30%左右。在臥式加工中心TOP10企業榜單中，僅有3家國產公司上榜，并且排名靠后。能生產臥式加工中心的廠商比比皆是，但是做得好且成規模的很少。因此，現狀是國內廠商市占率普遍較低，產品性能優勢并不突出，市場知名度較高的還是以日韓和歐洲品牌為主。國產替代任重道遠。
02
臥加市場發展
經歷低迷期后趨于復蘇
2021-2027E臥加市場規模變化（金額：億元）
數據來源：2024年中國臥式加工中心市場研究報告
受益于新能源汽車行業以及工程機械行業的穩定發展，臥加市場規模在2021年達到頂峰。尤其是新能源汽車零部件企業在2021年加大設備采購力度，帶動臥加單機和FMS柔性線在2021年銷售火爆。
2022和2023年以來，臥式加工中心市場規模持續走低，主要有三方面因素。一方面，從宏觀層面來看，由于經濟增速放緩，制造業投資信心不足，企業態度更加謹慎，整體制造業對機床的需求呈現疲軟態勢。另一方面，從行業層面看，傳統汽車對臥式加工中心的需求降至冰點；新能源汽車新增設備投資也逐漸趨緩，新能源汽車產線設備大規模采購已經逐漸成為過去式；工程機械自2022年開始一路走低，主機廠及配套商對臥式加工中心的采購需求一降再降。最后，隨著中國用地、用人成本的增加，制造業的外遷也在一定程度上影響對國內機床的需求。
2024年上半年，整個市場并沒有出現預期的回暖增長，各行業銷售依舊低迷。在激烈的市場競爭中，越來越多的廠商開始“卷價格”。非理性的競爭難以持續，也導致銷售均價走低。2024年年中，部分行業可以窺見恢復態勢，比如新能源汽車產銷量持續走高，未來仍是很長時間的主旋律，市場空間仍然較大；3C電子實現恢復性高增長；航空航天持續穩健增長。
03
臥加競爭格局
外資是絕對主流，內資發展前路漫漫
2023年臥加競爭格局（金額計）
數據來源：2024年中國臥式加工中心市場研究報告
臥式加工中心生產廠商眾多，從競爭梯隊來看可以分為四大梯隊：
● 第一梯隊是以GROB、SW、HELLER為代表的歐系廠商，特點是精度高、價格貴、應用領域較為專一。
● 第二梯隊是MAZAK、MAKINO等日韓系廠商，其特點是產品性能好、通用性更強、應用范圍廣泛。
● 第三梯隊是包括臺灣在內的國內知名品牌，比如海天精工、紐威數控、日發精機、寧江機床、友佳機床等。這些廠商的臥加性能與進口品牌存在一定差距，但價格相對較低。
● 第四梯隊是國內不知名的小公司，其生產制造的臥加價格最便宜，多服務于初創的小型制造公司。
臥式加工中心市場規模格局呈現向頭部集中的特點，排名前二的MAZAK和MAKINO占據超過20%的市場份額。二者均為日系企業，其臥加在中國市場的占有率、知名度都位居前列。
在臥加排名前十的企業中，只有三家國產公司，分別是海天精工、紐威數控和日發精機。國內其他廠商的臥式加工中心少有過億的規模，普遍體量較小，臥式加工中心也一般是作為公司非主流的補充產品線生產銷售。
04
臥式加工中心下游應用和加工部件
汽車和工程機械是主要行業
2023年臥加下游行業細分（金額計）
數據來源：2024年中國臥式加工中心市場研究報告
汽車是臥加最大的下游行業，雖然燃油車市場的萎縮對臥加需求造成一定沖擊，但是新能源汽車的興起為臥加帶來了更豐富的應用機會，但其加工難度普遍低于燃油車發動機部件。以往汽車發動機核心部件如缸體、缸蓋等加工領域被外資機床壟斷，如今新能源汽車三電類核心部件給國產機床提供了新的機會。
工程機械占比第二，液壓部件和部分結構件都適用臥加加工，并且生產線的需求也較大。除此之外航空航天和半導體行業發展迅猛，對臥加的需求增長較快。
臥加加工部件
圖片：MIR睿工業整理
臥加最適合精密箱體零件、殼體零件、盤類零件、異形零件的加工，在各行業應用廣泛。例如，汽車行業的缸體、缸蓋、變速箱殼體等，新能源汽車行業的電機殼體、減速器殼體等，以及工程機械行業的液壓閥塊。臥式加工中心最典型的應用就是加工汽車“三大件”-缸體缸蓋、變速箱、曲軸箱。目前市場中的新增產線需求已經很少，大部分都是更新替換和改造的需求。
目前市面上使用更多的是立式三軸和立式五軸，臥加的滲透率并不算高。但臥加的高效率加工、良好排屑效果避免了切屑殘留影響加工質量等顯著優勢，以及柔性化生產加工需求的增加，使其在航空、機械制造、汽車零部件等市場競爭中受到越來越多的青睞。隨著接受度和滲透率的提升，臥式加工中心未來將在工廠中扮演越來越重要的角色。
05
國產臥加企業
打破“不可能三角“，爭做“六邊形戰士“
從以上的分析中我們可以看出，內資廠商的臥加產品成熟度并不高，市占率也有待提升。以頭部知名廠商海天精工為例，其臥加在2023年的銷售額不到日本馬扎克的二分之一。日本和歐洲的臥加發展較快，得益于技術的積累和經過汽車等產業的長期實踐加工驗證，他們的產品成熟度更高，不管在加工效率、加工精度還是使用穩定性上來看，都首屈一指。
國外機床的發展現狀告訴我們，精度、效率、穩定性對于臥加來說從來不是“不可能三角”，國內機床更需要的是以產品品質為本，結合市場需求，對產品進行針對性的研發設計與生產。對于內資企業，做好產品是最重要也是最基礎的開始。
另外，隨著柔性制造需求的增加，臥加廠商交鑰匙能力也是客戶考核的重點之一，外資企業如馬扎克、格勞博等都擁有強大的交鑰匙團隊。機床銷售必然伴隨著售后服務，售后服務的不及時、不到位會使客戶好感度下降，影響后續采購。優質的售后服務，不僅可以促進銷售，也可以成為利潤來源之一。
除此之外國內企業也要對成本多加把控。大部分外資廠商在國內生產臥加，降低了成本和售價，也降低了國產機床的價格優勢。
未來經過發展，相信國內機床企業不僅能突破“不可能三角”，更可以將臥加發展為集精度、效率、穩定性、交鑰匙能力、售后服務、性價比于一體的“六邊形戰士”，像當下國內的立式加工中心一樣，不再需要依賴國外產品。
