數控機床（CNC，Computer Numerical Control）又被譽為“工業母機”，是工業生產中最重要的工具之一，為裝備制造業提供智能的生產設備和零部件，在整個工業體系中處于基石的地位。
數控機床是數字控制機床的簡稱，是一種裝有程序控制系統的自動化機床。該控制系統能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規定的程序，并將其譯碼，用代碼化的數字表示，通過信息載體輸入數控裝置。與傳統機床相比，數控機床在加工精度、加工效率、加工能力和維護等方面具有顯著優勢。根據加工方式和應用領域的不同，數控機床可以分為金屬切削類機床、金屬成型類機床和特種加工類機床。
作為現代制造業的重要設備，數控機床憑借其高精度、高效率和高自動化的特點，從汽車制造到航空航天、從工程機械到模具制造，廣泛應用于各行各業。
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看懂數控機床產業鏈
數控機床的產業鏈分為上游、中游和下游三個部分，各環節相輔相成。上游主要為數控機床所需的各類設備部件，包括數控系統、核心零部件、功能部件、電子元件等。中游主要為各類數控機床產品，具體可分為數控金屬切削機床、數控金屬成形機床以及數控特種加工機床等。下游為其應用領域，主要包括汽車制造、航空航天設備制造、船舶制造、模具制造、發電設備制造、冶金設備制造和通信設備制造等。
產業鏈上游：機床零部件
上游主要包括數控系統、機床主體零部件、功能部件和電氣組件等的供應商。數控系統是數控機床的核心部件，包括硬件和軟件部分，市場主要由西門子、海德漢、發那科和三菱等國際巨頭占據。機床主體零部件包括床身、主軸等，數控機床的基本組成部分，功能部件則包括導軌、滾珠絲杠等，其品質是數控機床等智能制造裝備產品性能和質量的重要保障。整體上，精密件、功能部件和數控系統市場結構穩定，價格波動不大。
從成本占比來看，結構件（包括支撐機床的床身、滑座、工作臺等）成本占比約35%；數控系統（核心控制部件）成本占比約30%；傳動系統（輔助機床進行運動的部分，包括主軸、導軌、絲杠等）成本占比大約在20%；驅動系統（包括電機及主軸驅動等）成本占比大約為13%。
上游關鍵部件進口依賴度高，國產化發展相對緩慢，其中數控系統與傳動系統主要依賴進口，而核心功能部件如轉臺、刀庫、刀塔則部分依賴進口，部分采用國產品牌。《中國制造2025》目標至2025年，標準型數控系統、智能型數控系統、主軸、絲杠、導軌的國產化率需分別達到80%、30%、80%、80%、80%，仍有較大提升空間。
產業鏈中游：數控機床本體制造
產業鏈中游是各類數控機床產品，主要可分為數控金屬切削機床、數控金屬成形機床以及數控特種加工機床等。中游環節是數控機床的制造環節，涉及機床的設計、裝配和調試等過程。
作為典型的機電一體化產品，數控機床是機械技術與數控智能化的結合，可分為金屬切削（車削、銑削、鏜、鉆、磨等）、成形機床（壓力機、剪板機、折彎機等）、特種加工（電火花線切割機床、電火花成型機床等）、加工中心（多軸聯動、柔性加工單元）以及其他產品。
我國數控機床企業主要定位于中低端市場，高端產品滲透率雖在提升但仍處于較低水平。當前我國中、低端數控機床的國產化率分別為65%、82%，高端數控機床的國產化率僅6%，高端數控機床存在著較大的國產化空間。
數控機床生產商則主要包括華東數控、創世紀、海天精工、日發精機、秦川機床、浙海德曼、沈陽機床、亞威股份、華鼎股份等。
產業鏈下游：渠道及場景
下游為其應用領域，主要包括下游渠道和應用場景。數控機床的應用領域廣泛，包括汽車制造業、鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業等。其中，汽車是主要的下游需求領域，應用占比約為40%；其次是航空航天應用比重約為17%，模具和工程機械分別占比為 13%、10%左右。這些行業對數控機床的需求量大且要求高，不斷推動了數控機床技術的持續提升。
產業鏈下游企業中代表企業包括廣汽集團、航發動力、長城汽車、東山精密等各大制造業中的龍頭企業。
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數控機床行業分布地圖
我國數控機床行業主要競爭者包括創世紀、華中數控、華鼎實業、秦川機床、浙海德曼、海天精工、日發精機、亞威股份、華東數控、山東威達、科德數控、沈陽機床、齊重數控等。從企業分布來看，國內數控機床企業主要呈現“小集聚、大分散”的空間格局，基本集中在珠三角、長三角、環渤海、中西部四個主要的集聚區。
其中，江蘇、山東、浙江、廣東和河北等區域相關數控機床企業較多：
整體來看，數控機床行業的競爭格局呈現出明顯的梯隊劃分。第一梯隊為跨國公司及外資企業，由于品牌、技術等優勢，在高端市場占據主導地位。第二梯隊包括具備自主研發能力，掌握核心技術的國有企業或民營企業。第三梯隊是主攻低端產品市場的企業。近年來，國內民營企業逐漸成長為主力軍，各家機床廠產品各有側重，形成高度分散的競爭格局。
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數控機床行業發展瓶頸
從技術層面看，我國機床行業在高端數控機床領域的基礎薄弱，缺乏自主核心技術，已成為嚴重制約我國向“制造強國”邁進的“卡脖子”問題。具體來看，數控機床領域高端材料與零部件自給率不足，高端芯片、優質大型鑄鍛件、高性能電機、高規格軸承、高端制造材料等大都依賴國外進口。
從市場層面看，我國數控機床行業缺乏高層次人才，研發能力較低，生產能力有限，市場占有率低。發展主要是以中低端產品的產能擴充為主，高端數控機床的研發投入不足，加之國外對機械制造技術的封鎖，致使國產數控機床的性能和質量與國外還有較大差距。在數控機床的各個品牌中，用戶對德國、美國、日本、韓國和中國臺灣等數控機床品牌的關注度已占全部市場的60%以上。
從需求端來看，受數控機床行業整體需求結構調整及升級、下游領域不景氣影響，中國機床市場容量急劇萎縮，使得機床企業難以積累足夠的經驗、數據和資金進行技術研發和產品升級工作，導致國產數控機床的可靠性、穩定性不足，集成技術欠缺，更缺乏將工藝系統、物流系統集成為柔性制造單元或流水生產線的技術。
從集中度來看，機床行業的下游是零件加工企業，這些企業的需求千差萬別。有的加工螺絲螺母，有的加工錘子鏟子。即使是同類型機床需要加工的產品也完全不同，加工需求的不同，出廠前的機床定制需求也就千差萬別，整個機床行業較為分散、沒有統一的產業模式。
04
最新產業相關政策
機床行業一直以來都是國家和領先企業重要的戰略布局點，尤其在對于汽車制造、軌道交通、航空航天、航天衛星等高端裝備制造的研發工作中，機床行業是重要的戰略支點，對于未來競爭力起到重要的影響作用?！丁爸袊圃?025”》明確提出九項任務、十大重點領域、五項工程，大力推進制造強國建設，其中智能化數控機床被作為十大重點戰略必爭領域之一。
2024年8月，工業和信息化部、財政部、稅務總局發布《關于2024年度享受增值稅加計抵減政策的工業母機企業清單制定工作有關事項的通知》，綜合考慮工業母機產業鏈重點領域企業情況，工業和信息化部、財政部、稅務總局進行聯審并確認最終增值稅加計抵減企業清單。
2024年7月，工業和信息化部辦公廳印發《“工業母機+”百行萬企產需對接活動實施方案》，提出推進工業母機創新產品推廣應用和迭代升級，提升工業母機產業鏈供應鏈韌性和競爭力?！熬€下”推進“1+3+N”產需對接系列活動。“線上”建立工業母機產需對接信息庫，加強信息共享交流。
2024年4月，工信部等七部門聯合印發的《推動工業領域設備更新實施方案》提出，到2027年工業領域設備投資規模較2023年增長25%以上；規模以上工業企業數字化研發設計工具普及率、關鍵工序數控化率分別超過90%、75%；加快淘汰落后低效設備、超期服役老舊設備，推廣應用智能制造裝備更新。重點推動工業母機行業更新服役超過10年的機床等，有望催化機床高端化進程。
2023年9月，國家發改委、工業和信息化部、財政部、稅務總局發布《四部門關于提高集成電路和工業母機企業研發費用加計扣除比例的公告》，將工業母機企業研發費用稅前扣除和攤銷的比例提高20個百分點。
2023年9月，工業和信息化部、財政部、稅務總局發布《三部門關于2023年度享受增值稅加計抵減政策的工業母機企業清單指定工作有關事項的通知》，提出對生產銷售先進工業母機主機、關鍵功能部件、數控系統的企業，允許按當期可抵扣進項稅額加計15%抵減企業應納增值稅稅額。
2023年8月，工業和信息化部、財政部等七部門推出《機械行業穩增長工作方案（2023-2023年）》，提出要推進工業母機、儀器儀表、農機裝備等行業發展，完善標準體系。
2023年2月，國資委提出要加大對集成電路、工業母機等關鍵領域科技投入，明確提出加大對傳統制造業改造、戰略新興產業，包括對集成電路、工業母機等關鍵領域的投入，在“卡脖子”關鍵核心技術上實現新突破。
