
2024年1 - 12月,臺灣工具機產業出口下滑,進口有所波動。
1. 進出口數據
? 出口:2024年1 - 12月總出口值22.18億美元,2024 年臺灣全年工具機出口同比減少14.8%,而 2023 年工具機出口也同比減少14%,合計兩年共計下滑26.7%,出口值由2022年的30.23 億美元減少至2024年的22.18億美元。其中切削工具機出口18.34億美元,下降16.8%;成型工具機出口3.83億美元,減少3.7%。
不同產品出口有差異,如綜合加工機減少24.5% ,磨床類減少1.1%。出口國家方面,中國大陸、美國為前兩大出口市場,出口額分別為6.22億美元、3.41億美元,同比分別減少12.2%、9.7%;印度、越南,泰國出口額增長,分別成長20.8%、25.5%.17.9%
? 進口:2024年1 - 12月進口值5.57億美元,較上年同期減少5.7%。切削工具機進口4.76億美元,減少3.3%;成型工具機進口0.81億美元,減少17.8%。產品別進口中,綜合加工機成長20.4%,鉆、搪床等減少33.7%。進口來源地中,日本進口額最高,為2.18億美元,占39.1%,較上年同期減少28.1%;中國大陸進口額為1.12億美元,占20.1%,成長34.6%。
2. 產業發展困境:地緣政治沖突影響產業發展。汽車產業向新能源轉型,工具機需求減少。臺灣工具機在高端市場受日幣貶值影響,與日本、韓國競爭優勢減弱;在中低端市場,面臨中國大陸產品的競爭,且ECFA關稅優惠終止增加了出口成本。
目前地緣政治沖突仍然持續,俄烏戰爭、中東相關?爭等仍繼續進行,雖美國總統選舉結束,不確定因素減少,但川普 2.0 政策下之高關稅與美國制造優先,將對全球經濟與制造版圖變化帶來更多不確定性。
工具機主要應用市場為汽車產業,受汽車產業由傳統燃油車逐漸轉向新能源汽車發展,工具機使用需求減少,市場競爭更為激烈。過去中國臺灣工具機以高性價比優勢,于全球工具機競爭市場中占有一席之地,而因應如中國大陸、印度等后起之競爭者,中國臺灣工具機也不斷往高附加價值與高階工具機設備方向發展。
但受限品牌信賴,中國臺灣高端工具機只能以良好之性價比在國際市場上競爭并占有一席之地。但近幾年日幣匯率不斷下滑,高端工具機出口面臨匯率差異而競爭力下滑。
近期美元較為強勢,亞洲貨幣轉弱日幣、韓元等持續貶值,與新臺幣之匯率差大,若分析自 2021 年起至目前之匯率變化,新臺幣匯率僅貶值15.9%,日幣貶值幅度卻高達53.4%,韓元也貶值達34.1%,以往臺灣設備售價較日本低2~3成的價差完全消失,與韓國間之訂單爭取也毫無價格競爭優勢,導致目前臺灣高端工具機機種難以與日本、韓國等設備競爭。
其次,因應美中競爭,中國大陸工具機全力提升自身品質與精度,積極發展進口替代以突破可能之技術封鎖。觀察其目前工具機制造能力已有明顯提升,加上兩岸政治關系不佳,今年6月15日大陸更正式終止ECFA 中工具機相關之關稅優惠,臺灣對大陸工具機出口成本明顯增加。
另外,中國大陸因生產過剩,也正利用低價商品策略與國家政策退稅方式擴大國際市場占有率,這使得臺灣工具機在中低端價位之設備出口部分,難以與中國大陸低價設備競爭。